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6月8日以来,我们将经纪人名下新增两融客户的利率提成从5%提成升到了20%,该政策的实施给我们的经纪人带来了不少福利,今天小宝邀请到了几名这期间两融客户拓展的比较活跃经纪人&员工,和大家分享一下他们的拓客秘籍。

重庆分公司财富管理中心副总经理-周灵娟

~Q1~

纪小宝:请问您是做什么职业的?为什么成为(兼职)经纪人,九州证券吸引您的地方是什么?

中华小当家:我在地产公司上班,工程管理岗位,在这个行业已经8年了。兼职经纪人自然是因为能有额外的收入,九州证券又是一个比较好的平台,它的合作及运营模式是最吸引我的地方,毕竟对于我们这类有全职工作的人来说做兼职有很大的干扰和阻力,而九州证券刚好改变了传统的模式,以互联网为基础,给予了经纪人更大空间,同时九州的风控一直做的比较好,可以说是趋于严格的。

王菲:我是金融专业毕业的,毕业了就在证券公司工作了,工作到现在12年多了,很喜欢这份工作,也很喜欢和客户打交道。

周灵娟:为什么选择九州证券,我觉得九州证券是一个年轻又充满活力的券商,从总部到分公司,全体人员工作都积极主动,办事效率高,简单真诚,我喜欢这样的工作氛围所以选择加入九州。

辽宁分公司财富管理中心客户总监-王菲

 ~Q2~

纪小宝:您平时是如何拓展客户及两融客户的?

中华小当家:拓展客户主要是老和新两方面。老是针对熟人,毕竟自己很早就开始接触证券,以此为基础,通过自身工作的特点能接触到很多的人,从而拓展新的客户。而两融的开发,一是得益于公司政策的优势,而自己对证券行业的熟知,更能通过沟通与意向客户达成共识。

王菲:平时主要是客户转介绍的多,有时也会通过打电话拓展一下高风险(两融)和低风险(收益凭证)业务,通过聊天了解客户的风险喜好,根据客户的风险承受能力等级推荐合适的产品。

周灵娟:我拓展客户的方式主要是通过服务好现有的客户,通过客户转介绍再拓展新客户,做客户最主要的是站在客户立场,明白客户需求,跟客户做朋友,当客户把你当成朋友,自然而然业务就交给你,所以做事先做人,时刻以满足客户的需求为中心!

金牌经纪人-中华小当家

~Q3~

纪小宝:您对新入行的经纪人有什么意见或意见?

中华小当家:经纪人这一行,简单的说是服务行业,但是深层次来说是相互需求的,在做好自身经纪人所需专业知识的同时,要更好的了解意向客户的需求,针对客户需求从工作和生活中去切入则更突出亲切感。另外,自身要不断加强学习,同时保持对市场的信心和敏感度。

王菲:对于新入行的经纪人主要是丰富下自身业务,多学习多交流。

最后,也是小宝老生常谈的一点,经纪人展业还是要以合规为基础,绝不能触碰合规底线,这是对于自己和客户都非常重要的事情哦!