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先从nio day说起吧,蔚来在ppt里展示了固态电池,于是电解液和隔膜直接没了,恐慌传导直接把新能源板块干沉了,新能源还有救嘛?

目前的液态锂电池主要由正极、负极、电解液和隔膜四个部分组成,安全性、续航、寿命等痛点能够被固态电池技术解决,所以固态电池是未来的一个发展方向这是毋庸置疑的,重要改变:①电解液和隔膜被固态电解质替代,②负极由石墨、硅迭代为金属锂。

但目前固态电池仍然有许多技术难点没有突破,这远非一项成熟的技术,各企业都是在摸索中逐步落地应用,从液态、半固态、准固态到全固态逐渐转变,距离成熟量产时间线会拉的非常长。

在技术迭代的这几年,当前的液态锂电池将迎来最景气的周期,电解质和隔膜厂商的好日子并不会错过,至少利润表不会错过,最多是故事少讲几年。当然,反正板块都一起沉了,那么调仓和上车性价比依然还是以锂当先,商品周期+行业景气,更何况固态电池远景中负极也是锂了,真·锂电池。

一张远景的ppt,有意无意的错杀了新能源板块,恰好顺了某些资金的意图,给了上车机会。不知盘中诸君是否觉得新能源崩盘到头了,盘后看龙虎榜机构买榜刷屏,意图都写在脸上了,饥渴难耐....

如果进一步思索一下,为什么还要“高位”抱新能源?从新能源产业本身的周期角度来讲实业层面的景气才刚刚起步;从各板块比价来讲,如前文《展望2021》所述,新能源的泡沫和军工的稳健是今年非常难得的“确定性”标的方向。

市场今日冲高普跌回落是非常好理解的,3587这个位置,承载着熔断股灾的回忆,故而首次冲破必然会形成共识性的回落。接下来要反复搞几次这个没数,但“基民”的增量资金入场是肉眼可见的。

今儿新发的基金全都是大幅超额募集,之前也统计过一月资金增量,资金结构机构化是必然的宿命,基民的涌入不单单是因为场子赚钱效应起来了,打破刚兑之后理财利率的挤出效应也十分显著。

至于板块切换的问题,也许今儿看到白酒抱团崩了去拉了芯片,就开始考虑“低位补涨”各种板块抄底的问题。但实际上如果想通了板块间“确定性”的比价效应,就能体会到,这种普跌的砸盘是调仓上高铁而不是绿皮车的良机。

恐慌而不贪婪,将留下悔恨的泪水。

我的电动炒股助理挂了...

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