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在本地生活服务领域,互联网巨头动作频频。

1月18日据多家媒体报道:阿里已经通过本地生活服务平台完成对智慧餐饮服务商"美味不用等"的全资收购,这是阿里巴巴在B端收购的第二家智慧餐饮SaaS服务商。在2020年2月的时候,阿里就已经以8亿的价格收购了智慧餐饮巨头之一"客如云"。

智慧餐饮服务商究竟有何吸引之处,值得阿里挥金如土收购一家又一家?在频频收购的背后,阿里在本地生活服务的焦虑感也在增长?

入局本地生活野心大,阿里布局并不晚

2018年10月,饿了么与口碑合并,成立阿里本地生活服务公司,开启了阿里在线下本地生活领域的全新布局。

在阿里的本地生活业务中,口碑结合LBS和消费者画像,为消费者精确推荐适合他的个性化门店、服务,以实现"到店";饿了么通过连接消费者和本地商家,为消费者提供了"到家"业务,在这个过程中,蜂鸟即配的骑手如血液般穿梭在城市的大街小巷,在短时间内实现商品、货品的"到手"业务。

从行业分析数据上看,2019年国内本地生活市场的线上交易规模达到1万亿元,餐饮市场作为本地生活市场的重要组成部分,其中整体可智能化的商户数量非常之高。在2019年11月,阿里推出以阿里商业操作系统为重点的"新服务"战略,并宣布将在2020年为50万家门店部署商家自己的数智平台。

2020年因受疫情黑天鹅影响,线下零售业态在去年一季度受到较大冲击。在这场危机中,企业通过各种方式来展开自救:

· 拥抱线上。例如传统零售品牌试水直播,线下教培全面转型网络授课;

· 调整业务方向。例如餐厅变平价菜场以缓解原材料压力,盒马鲜生创新"员工共享模式";

· 引入外部资金。例如老乡鸡、喜茶、呷哺呷哺等餐饮品牌3月份纷纷宣布了来自财务投资者的新投资;老乡鸡、西贝、海底捞等也相继拿到数亿元银行授信额度。

由于商家拥抱线上,这也让本地生活服务领域不少为商家提供Saas服务的平台在疫情期间获得提速发展。在本地生活服务领域有不小野心的阿里,自然也窥探到B端智慧餐饮SaaS服务领域的发展潜力。

在美股研究社看来,不管是收购"客如云"还是"美味不用等",阿里看上的是两家公司SaaS系统在B端智能化上的能力。收购之后再接入自家软件的服务平台,这已经是阿里占有市场份额的常用手法,将SaaS服务系统与本地生活原有的全链路消费数字化衔接,覆盖To B和To C两端市场,试图产生业务协同和服务闭环,形成更大的影响力。

C端流量红利遇天花板,布局B端挖掘增量空间

尽管在电商领域,阿里的地位难以撼动,但在用户增长层面显然也已经遇到瓶颈期。根据阿里披露的财报来看,在用户数据增长层面已经在放缓,尤其是拼多多与阿里的差距越来越小。用户规模增长放缓可能透露出电商平台的营收规模也在向天花板逼近,这对于平台的长期估值提升并不有利。

在C端层面用户增长承压,这或许也是阿里早早地在B端本地生活服务领域展开布局的重要原因之一。

在本地生活服务领域,美团成阿里面临的最大竞争对手。2018年阿里大手笔收购饿了么的初衷就试图取得外卖市场50%的市场份额,从现在第三方机构披露的数据来看,阿里当时的决心并没有做到。

根据Trustdata统计数据显示,在2018-2019年中国主流外卖品牌为美团和饿了么,美团市场份额大于饿了么与饿了么星选的总和,截至2020年底,这个数据并没有太大的变化,美团在在市场份额上取得优势。

比起市场份额更值得两大对垒企业注意的是,中国的本地生活市场经过15年的发展,如果说在O2O发展的前13年各平台享受的是互联网的流量红利,那么不得不承认的是近两年中国互联网在线上外卖的流量红利也已经在放缓。

根据CNNIC前瞻产业研究院整理和工人日报等媒体报道的数据,对比近几年的数据可以了解到我国网上外卖用的规模虽然在不断的扩大,但是同比增长速度逐年下降,用户规模不可能永远飞速增长。

从外卖的交易规模的同比数据来看,逐年增长的外卖交易金额交易金额的背后是逐渐疲软的增速。尽管在2019年外卖平台的用户订购外卖的交易规模有些许上涨,到了下一年整体行业的交易规模还是在迅速下降的。这些都意味着C端市场开始变得饱和。

C端无路可走那么B端必然是一片沃土,阿里在C端的面子必定是要在B端找回来。当下本地生活服务市场已经进入新零售时代,已经不再是比拼流量的时代,而是平台所能调动的生态圈力量,利用数据、技术加速本地生活市场数字化的时代。在B端数字化赋能、帮助商户做精细化运营已经成为了本地生活服务平台主要盈利点和新风口,同样也是竞争的焦点。

本地生活服务竞争升级,智能化餐饮市场上演争夺战

随着本地生活的服务圈日渐复杂,众多即时配送、生鲜电商乃至阿里的零售业务都可以被划到本地生活服务的圈子里。阿里构建了"饿了么+口碑"逐渐扩大自己的本地生活领域,美团当然不会落后,构建"美团+点评"和阿里对抗。

B端智能化成为这场竞争的着力点,这意味着本地生活领域的"业务数据"是不可或缺的一环,一旦在这个领域失去绝对份额,那意味着将来在所有数据应用环节,都因为数据源的缺失,产生指数级的影响。基于互联网巨头不断在B端加注,谁都不可能在利益上让步,在打法上都有平台风格。

2020年初,阿里公司把支付宝从工具型App变成生活服务平台,促使本地生活业务加快进入到集团业务的中心圈,饿了么代替理财收益板块出现在支付宝界面。阿里打通了金融和本地生活服务之间的墙壁为饿了么引流,使得同年四月饿了么GMV开始正增长。

根据阿里财报显示,本地生活的收入达到71.01亿元,相较去年同期的61.8亿元增长了15%。本地生活的收入占总营收的比重与去年持平为5%。阿里本地生活服务收入主要来自即时配送和饿了么的平台佣金、提供配送服务收取的服务费及其他服务费。

在2020年3月10日,蚂蚁金服宣布打造"数字生活开放平台",王磊说,"疫情使本地生活服务行业数字化升级的进程大大加快。接下来的新竞争,将不再是流量变现的赛道,而是'新服务'的赛道,是商家和我们一起发展的赛道。"

这也被外界普遍解读为,阿里本地生活与美团全面开战。阿里本地生活也一直在"引荐"各类商户开设天猫旗舰店,登陆聚划算。亲子乐园品牌莫莉幻想在2019年10月登陆天猫后,仅在天猫平台成交人数就达到5万人次,给品牌带来新客占比达到59%。其中,天猫"双11"亿元俱乐部里,首次出现了本地生活餐饮商户。

相对阿里来说美团入局早一些。早在2013年美团就开展RMS的系统研发,从2018年年中开始,美团开展了POS机大战。

根据美团2018年的年度业绩报告,可以了解到美团新业务及其他实现收入112.4亿元,较去年的20.4亿元增长450.3%。新业务中,餐饮RMS、快驴进货等toB新业务正在成为美团的新的飞速增长点。

一方面在"探索餐饮服务价值链的额外变现机遇",另一方面这些toB新业务还将发挥与餐饮外卖、到店餐饮等核心业务之间的战略协同作用,帮助餐饮商户实现经营数字化,并与美团的平台更好地连接。基于前期的大动作频频,这也让美团的年度活跃商家达到了580万。

根据美团2020年11月的财报,三季度整体营收354.01亿元,同比增长28.8%;经营溢利67.24亿元,同比增长364.6%;经调整溢利净额20.55亿元,同比增长5.8%。三季度美团餐饮外卖业务营收207亿元,同比增长32.8%,环比增长42%。外卖业务仍是美团核心收入来源,这也是美团积极巩固护城河的重要原因。

对于阿里跟美团来说,除了自己开发系统,更直接的方式就是花钱收购。当前,餐饮SaaS站队甚至接受被收购,已经成为一种市场常态。阿里收购了客如云、美味不用等;而美团则收购了奥琦玮、屏芯科技,投资天财商龙。

酣战背后,谁又能笑到最后呢?

目前来看,阿里跟美团在本地生活领域的布局更深入,双方的竞争也会更激烈。据Tech星球采访的几家餐饮店认为,美团点评目前的优势很明显。在一二线城市中,美团外卖和美团餐饮SaaS的规模优势比较明显。

据DCCI发布的《网络外卖服务市场发展研究报告》显示,美团外卖以64.6%的市场份额领跑行业。使用美团点评智慧收银机器,便利地对接美团外卖系统,也是大多数商家不得不考虑的因素。

但不可否认财大气粗的阿里有着比美团点评的推进餐饮管理系统智能化更加庞大的野心。短期内美团和阿里都有足够的资源,支撑这场争夺战持续竞争下去,可能也要几年后才能发现谁就显现出增长疲态。