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最近美国一众企业纷纷发布上半年业绩数据,和2020年、2021年业绩大涨不同,这次的业绩有明显的下滑,以脸书为例,二季度净利润同比大幅下滑36%,这已经是连续3个季度同比下滑。

我们来回归一下,在疫情发生的第一年,2020年脸书的净利润同比大幅增长58%,要知道2019年是同比下滑16%,2021年继续大幅增长35%,净利润从2019年的185亿美元增加到2021年的394亿美元。也就是说疫情的发生,逆转了脸书净利润下滑的趋势。这种趋势是令人惊讶的,经历了疫情的衰退以及疫情后的复苏,美国经济平均增幅并不高,但是这些互联网巨头的业绩却呈现了爆发式增长。

很难想象这种情况能够持续?因为美国经济的增幅是固定的,这些互联网巨头呈现出来的大幅增长必然会导致有部分企业的业绩是下滑的,疫情期间,线下交流骤降,以线上交流为主的互联网企业迎来了一场业绩大爆发。

这种势头在去年下半年已经开始放缓,去年第四季度直接负增长,并且逐渐扩大,今年2季度就下降了近37%,已经快回到2020年的水平。

造成脸书净利润大幅下滑的原因有三个,分别是美国宏观经济放缓、俄乌冲突、TikTok竞争,作为一家全球性的企业,宏观因素带来的影响是十分明显的,美国本身就面临着通胀和经济衰退的风险,核心的在线广告收入在下滑。

脸书的业绩下滑并非是美国互联网企业的个例,谷歌的净利润增速也在下滑,去年上半年的增速高达160%,下半年大幅放缓,到了今年直接就是负增长,谷歌是全球最大的互联网企业,营收高达2576亿美元,净利润高达760亿美元。

如果说谷歌还不能说明问题,那么再来看看微软,这是全球最大的软件企业,最近一年的营收1983亿美元,净利润727亿美元,但是今年2季度的净利润增速仅仅为1.7%,而去年四季度还高达21%。

哪怕是最强的苹果也是如此,今年一季度净利润的增幅放缓至5.84%,去年同期的增速是110%,年营收高达3658亿美元,年净利润近1000亿美元。美国的这些互联网巨头无一例外地业绩放缓或者下滑。

一个国家的经济是由企业组成的,而那些头部企业往往就反应了现实的经济情况,去年互联网巨头的业绩快速增长,背后是经济的强劲复苏,2021年美国GDP增速为5.7%,但是今年一季度GDP增速的年化数值为-1.4%,也就是说是萎缩的,二季度的数据虽然还没有公布,从创历史新高的通货膨胀来看,情况应该会更糟。

美国高企的通货膨胀和经济衰退的风险对亚马逊的影响更为明显,亚马逊今年一季度净利润直接亏损38亿美元,去年同期是盈利81亿美元,一季度的营收增幅也放缓至7.3%,是过去6个季度增速最慢的。

美联储为了遏制通货膨胀,昨晚又如期加息75个基点,将联邦基金利率进一步提高至2.25%-2.5%,这是今年以来的第四次加息,但还不是最后一次,如果7月份的通货膨胀再创新高,后面大概率还会继续加息,当前的利率水平已经处于历史较高水平。加息对经济的负面影响是显而易见的,企业的融资成本明显上升,经济面临衰退风险。不过和通货膨胀比起来也只是两害相权取其轻而已。