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机构员工离职后,客户的交接一直是比较头疼的问题。

不仅仅是销售离职后带走客户流失的问题,更多的金融机构担心员工离职后客户不知道,某些员工仍以原有机构名义进行展业,原单位存在较大风险。线上营销基本基于微信生态展开,员工必须添加客户微信进行客户关系运营、为客户传递价值。

直接与11亿微信用户相连,已经给了机构上企业微信最好理由,特别是需要对客户进行二次触达的金融行业。企业微信3.0版本中将企业微信与微信互通升级,打通B2B2C链路,帮助机构深度连接客户。企业微信还有两方面优势:第一,实现了员工在企业微信添加的客户均由机构统一管理。第二,营销人员通过企业微信机构认证,客户更放心。假如发生了员工离职情况,再也不用担心客户流失了。

下面将显示企业微信的客户管理的功能:

安装与设置企业微信成员

首先,在各大应用市场下载并安装【企业微信】APP

其次,引导本机构营销人员将客户加为自己的企业微信好友。

    Step1:打开企业微信-消息-右上角加号-加微信 (企业微信支持四种方式添加客户个人微信)

Step2:销售将客户成功添加到企业微信中,该销售的客户即属于公司的企业微信好友,即便销售离职,客户的微信好友也还留在企业微信里。

管理员重新分配客户资源

Step1:进入企业微信管理员“工作台-客户联系”功能页

Step2:进入“客户联系-分配离职成员客户”页面

Step3:分配离职成员客户:查看离职员工客户并重新分配(操作指引:选中待分配客户后选择新分配销售)

分配完成后,被分配了新客户的销售将收到通知,并在客户列表中查看新客户情况

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存量客户时代通常面临的三大痛点问题:

解决员工与客户的连接问题;

解决员工离职后、企业依然与客户连接的问题;

解决企业内部员工之间的连接问题。

理财师通过企业微信的机构认证是对于远程营销的增信,初期建立关系时让客户放心;销售离职,客户也能第一时间收到通知,妥善处理好服务的交接。

“线上获客”方式对“传统获客” 方式的加速替代。经历这次疫情,很多企业才发现“线上获客”能力的重要性。无论是什么类型的企业,都必须拥有一种从线上获客的能力。企业微信与微信互通,天然的优势让金融机构更靠近11亿微信用户,利用企业微信对客户进行管理水到渠成。

作者 | BETA财富管理智库 产品团队

本文内容来自 BETA理财师 推出得《远程营销获客电子手册》