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一,概述

去年的时候,我就说过因为各种因素,所以在双十一的时候,购买力会有释放,事实上当时双十一概念还是得到市场认可的,而如今我对这个观点没有变化,今年的消费增长力还将释放,还是受到各方面的影响依然会很强劲。

所以,在上篇当中,了解了可选消费行业的一些情况,这还属于比较常规的,接下来说的新兴消费和高端消费,会成为今年的两个重点,一方面是概念新,另一方面也符合消费升级的的大趋势。

二,什么是新兴消费
人口结构变迁、国货崛起潮流、消费信息传播媒介创新(直播电商、社交平台)、新技术变革(5G、AI、云计算、VR/AR)等共同驱动新兴消费蓬勃发展。

千禧一代和Z世代的年轻消费者正在成为中国消费市场的主导力量和最有影响力的消费群体,和父辈相比,他们成长于更为富裕的年代,因此拥有更高的消费能力和边际消费倾向,插一句,为啥泡泡玛特受到资本市场的追捧,其实就是因为这个原因。

三,产生背景

驱动因素之一:人口结构变迁大背景下,年轻消费群体(千禧一代和Z世代)快速崛起,带动新兴消费市场量价齐升。

驱动因素之二:中国日益强大的制造及供应链体系叠加日益强大的综合国力所带来的民族自信心提升,共同驱动国货品牌崛起。

驱动因素之三:消费信息传播媒介(直播电商、社交平台)出现颠覆式创新,中国传统消费渠道变革给予新兴消费市场成长机遇。

驱动因素之四:新技术变革从生产端、产品端、供应链端、场景端、营销端五大环节重塑整个消费品产业链。

四,消费板块的逻辑推演

消费投资从实物商品消费向服务赛道转变的过程中,对投资者赛道的筛选判断、服务产品和供应链品质的甄别以及治理机制的鉴别能力要求更高。第一重:短期跟踪把握数据拐点;第二重:中期投资新赛道中的快速增长的可能性;第三重:长期投资建立行业标准龙头的确定性。

实际这张图是全文最有价值的内容,因为他基本把人口的红利拐点给标注了,我们要做的就是在合适的时点上去完成跟进,这也是我下阶段的重点。

五,相关板块

1.化妆品板块

中国化妆品市场规模2019年突破4777亿元,同比增长13.8%。从竞争格局来看,高端市场目前仍由外资主导,但国货品牌崛起趋势明显,国货品牌在线上营销、研发生产等环节进步明显。

其中细分赛道龙头值得重点关注:

珀莱雅:产品创新驱动品牌升级,品牌矩阵推动生态发展。

青松股份:收购ODM龙头,品牌和品类扩张空间广阔。

2.社交电商板块

以拼多多为代表的社交电商借助低价爆款叠加好友砍价,利用微信群的转发、分享、探讨等社交网络元素,在市场空间几近饱和的传统电商上依靠“社交+电商”模式异军突起,目前拼多多年度活跃买家数高达7.31亿。

3.新生活服务板块

疫情的发生改变了大众消费方式和消费习惯,无接触、线上化、个体化消费意愿增强,催生对餐饮外卖、生鲜到家、共享单车出行等的大量需求,受益数字化消费时代本地即时配送网络基础设施持续完善,服务能力溢出带来的服务边界扩张,以美团为代表的龙头企业迅速崛起

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