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在今年3月首次递交的招股书于近日失效后,达美乐比萨在中国的独家总特许经营商达势股份拟再度冲刺IPO。

10月14日晚间,达势股份有限公司(DPC Dash Ltd,简称“达势股份”)再次向港交所递交招股书。

要做“中国首屈一指的比萨公司”的达势股份,门店数量在3年多的时间里增长了1.7倍。截至2022年6月30日,达势股份的门店共计508家,收入从2019年末的8.37亿元增至2021年的16.11亿元,2022年上半年收入9.09亿元,但达势股份在报告期内尚未实现盈利,三年半时间里经调整净亏损累计近6亿元。

三年半时间门店翻1.7倍,今明年计划新开三百店

比萨,又称披萨,是一种发源于意大利的食品,在全球广受欢迎。美国达美乐比萨是全球最大的比萨外卖公司。据官网所述,1960年,美国大学生托马斯·莫纳和兄弟詹姆斯以900美金顶下了一家比萨店DomiNick's。5年后,公司改名为达美乐比萨公司(Domino's Pizza)。

经过62年的发展,达美乐比萨在全球90多个市场拥有超过19200家门店,以平价比萨与快速配送为特色,打出“30分钟必达”的口号。

在资本市场上,达美乐(NYSE:DPZ)曾被网友称为“宇宙第一奇股”。自2004年美股上市以来,该股股价在过去十年翻了20多倍。而今,达势股份宣称要做“中国首屈一指的比萨公司”。

达美乐比萨于1997年首次进入中国。达势股份则成立于2008年,在2010年底收购了Pizzavest China Ltd(为达美乐比萨当时在北京、天津、上海、江苏省及浙江省的总特许经营商),成为达美乐在中国的总特许经营商。

达势股份在接手达美乐中国业务后扩张缓慢,直到2016年才在北京、上海以外地区开出首家门店。

2017年是达势股份的一个转折点,前麦当劳中国高管王怡加入达势股份并出任首席执行官。在王怡治下,达势股份重组并与达美乐全球续约,并将特许经营范围扩大至整个中国内地、中国香港和中国澳门,自此成为“达美乐中国”,踏上了规模扩张之路。

2019年1月1日至2022年6月30日,达势股份的门店数量增加了1.7倍至508家,其中约56%的门店位于北京与上海。此外,达势股份在上海、河北省三河市及广东省东莞市建立了3个中央厨房,这三个地区也成为达势股份扩张的主要区域。

对于募资用途,达势股份表示拟拿出一部分资金用于门店扩张,计划在2022年和2023年分别开设120家、180家新店。招股书披露,2022年上半年,达势股份新增门店40家。

在直营模式下,达美乐近年扩张速度并不慢。相较依靠“榴莲披萨”起家的乐凯撒比萨,同为直营,2010年成立的乐凯撒比萨称,目前有140余家门店。

但达美乐依然很难追上依靠直营和加盟迅速扩张的竞争对手。百胜中国(09987.HK)2022年中期业绩显示,必胜客在国内有超过2700家门店;本土品牌尊宝比萨官网显示,其门店数量超2000家。

事实上,达势股份一路扩张的背后还有融资加持。从成立以来,达势股份累计完成10轮融资,2020年之前,达势股份累计融资已超9000万美元。2020年以来,达美乐也不断追加对这位中国特许经销商的投资。2020年5月,达美乐比萨投资达势股份4000万美元,并在2021年1月与12月分别追加了4000万美元和910万美元的投资。

达势股份敲开上市大门前,公司控股股东Marshall通过家族信托旗下的Good Taste Limited持股37.28%,达美乐通过Domino's Pizza LLC在一众IPO前投资者中持股比例最大,达15.66%。达势股份的董事及其他核心关联人士共计持有5.32%的股份,其中,董事长Frank Paul Krasovec直接持股2.25%,通过FPK Dash LLC间接持股0.11%;王怡通过Molybdenite Holding Limited持股0.86%。