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iphone12的推出,再一次将5G商用推向了一个高潮,不知不觉间,5G手机已完成了初始用户的积累,也带领着一大波的换机潮,其实5G除了赋能手机之外,更重要的是赋能物联网应用,它的速率和连接数是4G的100倍,可以容纳更多的各类设备接入,以支持不同设备进行互联,从而对整个智能家居行业产生深刻的影响。

一、市场现状

而智能音箱作为智能家居的一个独特品类,正以迅猛之势进入千家万户,它改变了传统的音箱方式,支持语音交互,直接提升了用户体验,是人们对美好家庭生活的需求和科技进步的碰撞。在消费升级的背景下,中国智能音箱市场热度不断攀升,目前中国已经成为全球第二大智能音箱市场,仅次于美国。2019年上半年,中国智能音箱市场销量达到1556万台,同比增长高达233%;销售额30.1亿元,同比增长149%。2020年上半年,中国智能音箱市场销量为1908.6万台,同比增长22.7%;销额为35.6亿元,同比增长18.3%。

智能音箱的发展始于2014年,亚马逊在2014年底发布Echo,至今占据美国市场60%以上。谷歌在2016年11月正式发售Google Home,中国也加入智能音箱大潮,当前主要有三大品牌:阿里巴巴、小米和百度,总销售份额接近90%。从2018全年数据来看,阿里巴巴全年的出货量达到890万台,占全球智能音箱出货量的比重达11.4%;小米的出货量为710万台,占全球智能音箱出货量的比重为9.1%;百度的智能音箱出货量为360万台,比重为4.6%。这三大中国品牌的合计市场份额达到25.1%,而2017年的合计市场份额不足4%,中国智能音箱在国际市场上的地位大幅提高。

二、独特优势

智能家居概念由来已久,在智能音箱爆发之前,路由器或电视机是各大厂家争抢的家居交互入口,乐视、小米、酷开等为代表的互联网电视也刮了一阵旋风,但现如今手机的便利性和内容的丰富性,正在不断改变着家庭生活的方式,以前一大家子围着看电视已成奢望,更多的是各自抱着手机,看自己所想要看的电视剧或综艺。

智能音箱由于其存在着独有的音乐等音频交互属性,以其小巧轻便、相对固定的位置摆放,可居于客厅、厨房、卧室等多个场景中,极大的丰富人们的家庭生活与教育。在5G带动更多智能家居产品入户后,以语音交互为入口的智能音箱逐步被确立为智能家居的用户互动入口,通过内置的语音助手作为家居控制中心,实现对照明、电视、窗帘等家居产品的控制,提供提醒、社交、娱乐等服务,以及购物、外卖、出行、缴费等生活服务,有望进一步带动整体消费物联网的发展。

三、产业布局

经过传统音箱产业的沉淀,智能音箱已积累了一条很长的产业链,包括芯片商、软件商、方案商、零部件商、代工商、品牌商,以及语音交互系统商、内容服务商等等。

传统音箱制造商:EDIFIER漫步者

漫步者创立于1996年,是目前国内第一、全球第二大专业多媒体音响企业。漫步者多年来专注于音频技术的研究开发与产品应用,旗下产品线涵盖多媒体电脑音箱、家用音响、汽车音响、耳机等领域,素以卓越音质、优良做工和前瞻设计而闻名,产品屡获国际权威大奖,在业内有着极高的知名度和良好口碑。2010年漫步者成功登陆A股市场,并被评选为首批“国家商标战略实施示范企业”。

芯片制造商:全志科技、北京君正

全志科技是领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商。公司主要产品为多核智能终端应用处理器、智能电源管理芯片等。全志科技在超高清视频编解码、高性能CPU/GPU多核整合、先进工艺的高集成度、超低功耗等方面处于业界领先水平,产品领域覆盖车联网、智能硬件、智能家电、服务机器人、无人机、虚拟现实、平板电脑、OTT盒子、移动互联网设备以及智能电源管理等。

北京君正致力于在中国研制自主创新CPU技术和产品,拥有全球领先的嵌入式CPU技术和低功耗技术,目前已发展成为一家国内外领先的嵌入式CPU芯片及解决方案提供商。针对移动产品的特点,北京君正创造性地推出了其独特的MIPS32兼容的微处理器技术XBurst。XBurst技术采用了创新的微体系结构,微处理器能够在极低的功耗下高速发射指令,其主频、多媒体性能、面积和功耗均领先于工业界现有的32位RISC微处理器内核。基于XBurst CPU内核的JZ47xx 系列微处理器芯片产品已成为我国芯片领域出货量较大、应用领域较广的自主创新微处理器产品。

电声等零部件制造商:国光电器、惠威科技

国光公司成立至今一直从事电声、电子产品的设计、生产、销售,是目前世界上最为系统化、专业化、规模化的扬声器、音箱设计和生产基地之一。其产品覆盖了电声配件、扬声器单元、音响系统、数字功放、聚合物锂电池等,是目前全球最为规模化、系统化、专业化的电声产品设计和生产基地之一,产品不仅畅销国内,还出口到欧美、日本、香港等三十多个国家和地区。

惠威科技已成为全球知名高级音响制造公司,并且以各类杰出的电声产品享誉业界。HiVi惠威扬声器单元以超卓的品质及尽善尽美的音质,赢得众多欧美著名音响厂商的青睐和采用,他们认为高品质的HiVi惠威扬声器是其品牌领先音响业界潮流的根本保证。HiVi惠威拥有从扬声器单元、音箱到各类电声产品的完整产业链,均配备HiVi惠威高级扬声器单元。HiVi惠威音箱不仅音质超卓,且性价比更高。产品线覆盖HiFi、家庭影院、数字家庭控制系统,多媒体音响、汽车音响、专业音响、智能广播系统、各类扬声器单元和箱体制造等多个领域。

语音交互技术厂商:科大讯飞

科大讯飞专业从事智能语音及语言技术研究、软件及芯片产品开发、语音信息服务及电子政务系统集成。拥有灵犀语音助手,讯飞输入法等优秀产品。语音技术实现了人机语音交互,使人与机器之间沟通变得像人与人沟通一样简单。语音技术主要包括语音合成和语音识别两项关键技术。让机器说话,用的是语音合成技术;让机器听懂人说话,用的是语音识别技术。此外,语音技术还包括语音编码、音色转换、口语评测、语音消噪和增强等技术,有着广阔应用空间。

精密零组件制造商及方案商:歌尔股份

歌尔股份主要从事微型声学模组、传感器、微显示光机模组等精密零组件,虚拟现实/增强现实、智能穿戴、智能音响、机器人/无人机等智能硬件的研发、制造和销售,目前已在多个领域建立了全球领先的综合竞争力。从上游精密元器件、模组,到下游的智能硬件,从模具、注塑、表面处理,到高精度自动线的自主设计与制造,歌尔打造了在价值链高度垂直整合的精密加工与智能制造的平台,以声光电为主要技术方向,通过集成跨领域技术提供系统化整体解决方案,为客户提供全方位服务。

通信零部件制造商:信维通信

信维通信已成长为通信世界领先的零、部件解决方案提供商,为客户提供移动终端天线及相关模组、音射频模组、良好电磁兼容性能的连接器的研发、生产、销售与服务为一体的一站式创新技术解决方案。其产品主要应用于消费电子领域(智能手机/平板电脑、智能穿戴设备、智能家居/物联网、智能汽车),并初步扩展到工业、汽车、军品等领域。

连接器部件制造商:立讯精密

立讯精密是一家技术导向公司,专注于连接器的研发、生产和销售、高频产品开发,产品主要应用于3C(计算机、通讯、消费电子)和汽车等领域。核心产品电脑连接器已树立了优势地位,台式电脑连接器覆盖全球20%以上的台式电脑,并快速扩大笔记本电脑连接器的生产,目前已经开发出DP、eDP、USB3.0、ESATA等新产品,同时公司正逐步进入汽车连接器、通讯连接器和高端消费电子连接器领域,拓展新的产品市场,确立了自身的竞争优势。

应该说,产业链里每个细分的行业或零部件都可以成就一家上市公司,规模化也是制造行业的基础要求,但这些上市公司都不是因为智能音箱的爆发而成长起来,而是原先其它的设备或领域的供应商。所以,智能音箱真正带到的是产业链条里最接近用户和最具扩展性的内容服务商,它可以广播节目、音乐、有声读物等内容服务,也具有信息查询、智能提醒、网络购物等互联网服务功能,还能连接智能家居,实现场景化智能控制,从而让智能音箱通过赋能其它产品而成为无限可能。根据主流内容的不同,分散出了不同种类的产品:

1)阿里天猫精灵:语音购物,张嘴就能“剁手”

2)京东叮咚音箱:支持AI学习,了解用户喜好

3)谷歌HomeMini:快速获取新闻和音乐,能与任何Chromecast产品连接

4)海尔智慧家:智能生活助手,拥有60余项人机交互的功能

5)喜马拉雅小雅AI:内置喜马拉雅和百度音乐正版资源

6)若琪月石智能音箱:全语音操作,可接入18个品牌的智能家居

7)百度ravenH:搭载 DuerOS 2.0,语音识别效率更高

8)小米AI音箱:轻巧便携,小米智能家居入口

除此之外,还有教育领域孵化了更多细分产品,比如牛听听、卢卡、阿尔法超能蛋、火火兔和智伴机器人等。

各大内容制造商根据自身的优势做出了不同特点的智能音箱,但同时也造成了这个行业的混乱,陷入了智能家居最大的瓶颈:百花齐放造成协议标准不统一,从而给用户造成使用障碍。

各大内容制造商根据自身的优势做出了不同特点的智能音箱,但同时也造成了这个行业的混乱,陷入了智能家居最大的瓶颈:百花齐放造成协议标准不统一,从而给用户造成使用障碍。

细分行业分析1:智能音箱行业